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智库直播回放 :全球芯片短缺下的产业链机遇

导语
芯片短缺令政策与资本不断加码,国内投资集成电路产业的热情不断高涨,中国芯片产业快速增长,国产替代的进程也在加快。

  持续近一年,席卷全球制造业的“芯片荒”正在给供应链和产业链带来重大挑战。作为全球最大的芯片市场,中国芯片产业链条较长,一些关键环节仍依赖进口。芯片的短缺令政策与资本不断加码,国内投资集成电路产业的热情不断高涨,中国芯片产业快速增长,增速持续保持全球领先,国产替代的进程也在加快。

  那么,如何看待全球芯片荒的影响?产业链如何应对芯片短缺的挑战?芯片的国产替代的成效如何?中国芯片产业链的哪些环节蕴藏着新的投资机会?哪些关键领域正在出现技术突破?投资热潮下又有哪些风险需要关注?

  由港股100强研究中心主办、香港财华社协办的“双循环时代的金融全球化”系列沙龙第七期9月23日通过线上直播方式举行,主题聚焦全球芯片短缺下的产业链机遇。本次活动特别邀请到赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师杨俊刚,信达证券电子行业首席分析师方竞,北京屹唐长厚基金公司合伙人陈少康,中泰证券电子高级分析师张欣等业内权威专家,共同探讨芯片产业的发展趋势,把握最新投资动态。

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  以下是精彩观点回放:

  全球缺“芯”事件受到广泛关注,不仅涉及到集成电路厂商,还已经延伸到下游应用等领域。赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师杨俊刚做了题为全球“缺芯”下的思考的主题演讲,在分享中探讨了集成电路产业在国民经济中的价值,以及全球和中国集成电路产业的发展状况,并梳理了缺“芯”事件的原因和对产业带来的影响,最后提出了对未来集成电路产业发展的期望和建议。通过对行业的深刻洞见,他抽丝剥茧地发现,逻辑芯片和存储器产品占据了半导体产品的半壁江山,是支撑半导体产品发展的核心力量。

  信达证券电子行业首席分析师方竞做了题为“追根溯源,探讨缺货的危与机”的主题演讲,并阐明半导体投资正在从景气周期向成长周期转移。他从半导体行情复盘、半导体景气度分析以及详解半导体产业链各环节的机遇三大方面出发,基于全球和国内的两个不同视角,向外界展示了以半导体国产替代为核心的发展主线、需求和供给的关系变化,销售和价格的周期规律,详解了半导体设计、制造、材料、设备环节的投资机遇。方竞认为,半导体重要性日益凸显,长期收益可观。

  北京屹唐长厚基金公司合伙人陈少康认为半导体投资就是半导体生态的一部分。结合其丰富的行业投资经验,他回顾了过去几年中国半导体的投资机会,分享了半导体领域的价值投资理念,跨境投资的机会在哪里?陈少康从实战出发,引用屹唐半导体科创板顺利完成跨境并购案例,短短五年时间里,实现了几十倍的投资回报。但是,这样的成功投资模式并不能简单重复。世界先进技术+资本投资+中国市场,半导体产业的发展过程一直在不停变化,不变的是价值投资的理念和投资人敏锐的洞察力。

  中泰证券电子高级分析师张欣分享了芯片产业的投资机会与挑战。他从半导体投资复盘、产业链逻辑传导、量价原因分析的角度来阐述半导体行业产能扩产的确定性,以及行业的量、价、毛利率齐升的深层次原因。模拟芯片、汽车电子、物联网等领域的发展为半导体行业带来明显增量,led照片、显示器、功率半导体价格的上升也让行业公司的盈利能力得到提升。最后,他对行业发展做了量价机会展望,预计2022年中旬产能逐步释放,需紧盯led驱动、存储、mcu价格变化。从行业当下的发展形势来看,他看好半导体基本面穿越涨价周期方向。

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