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“场内+场外”全覆盖!掘金光伏产业链,非它莫属

导语
2021年以来,A股市场走出了震荡的结构性行情,板块轮动速度很快,主流指数纷纷走出了过山车的行情。Wind数据显示,截至7月30日,今年上证指数跌幅-2.18%,沪深300指数跌幅-7.68%,主流指数的跌幅也让让很多投资者抓不到投资热点。

2021年以来,A股市场走出了震荡的结构性行情,板块轮动速度很快,主流指数纷纷走出了过山车的行情。Wind数据显示,截至7月30日,今年上证指数跌幅-2.18%,沪深300指数跌幅-7.68%,主流指数的跌幅也让让很多投资者抓不到投资热点。

但是,在今年主流指数表现不佳的时候,很多行业指数却表现抢眼,比如投资光伏产业链的中证光伏产业指数,该指数年内涨幅达到了36.99%,而且在“碳中和”的背景下,目前光伏产业的投资价值愈发凸显。

目前光伏产业的投资价值到底体现在哪里?对于投资者来说如何投资是最好的方式?

未来十年黄金赛道:光伏

在光伏产业领域,我国经过了多年的发展,目前已经长期占据全球主导地位,拥有全球最大的光伏发电全产业链集群。

具体来看,我国光伏组件生产量连续14年位居全球首位,为全球市场供应了超过70%的组件;光伏新增装机量连续8年位居全球首位;光伏累计装机量连续6年位居全球首位。

在原有优势的基础上,随着“碳中和”目标的实施,这也将进一步推动我国光伏产业发展。

短期来看,据中国光伏行业协会数据显示,2020年我国光伏新增装机规模达到48.2GW,预计2025年新增光伏装机量将达到123GW,具备广阔的市场潜力。

中长期来看,光伏发电在助力“碳中和”目标方面也将起到举足轻重的作用。在2020年末,我国首次明确风电、太阳能“碳达峰”贡献度:到2030年,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。用2030年装机1200GW倒推,目前装机量已经达到440GW。因此未来10年年均风电光伏装机约75GW。毫无疑问,在碳中和目标的指引下,我国光伏产业链将迎来爆发式发展。

值得一提的是,在刚刚披露结束的公募基金二季报中,很多明星基金经理和顶流基金经理的基金持仓都以光伏龙头股为重仓股,比如“阳光电源隆基股份、通威股份”等,而且这些基金在二季度表现很好,这说明目前公募基金对于新能源或者光伏的青睐程度很高,认为这些板块是获取超额收益的重要来源。

按照现在的政策利好和发展前景,光伏这条赛道在未来十年可以说潜力无限,说是摇钱树也不为过,这棵树上注定会创造出很多奇迹。而对于投资者来说,想要当奇迹的见证者,我感觉选择相比于个股,我更推荐大家选择指数基金,而我在文章一开始提到的中证光伏产业指数就是不错的选择。

投资光伏好选择:中证光伏产业指数

中证光伏产业指数(简称:光伏产业 代码:931151.CSI)将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,反映光伏产业公司的整体表现。

行业分布广泛,成分股纯度高

从指数成份来看,光伏产业指数可以说涵盖了光伏产业链上、中、下游的所有细分领域,其中光伏设备为第一大权重,占比达到了62.3%。

而且,该指数的前十大成分股可以说是光伏产业链细分领域的绝对龙头,合计占比为66.42%,其中包括了“光伏逆变器龙头”阳光电源、“光伏一哥”隆基股份、“锂电池龙头”先导智能、“变压器龙头”特变电工等等,而且市值均在500以上,其中5只成分股市值超千亿,可以说该指数目前是光伏产业的“代表性指数”。

数据来源:wind;截至2021.7.29

历史长短期收益均优于主流宽基指数

有了这么多龙头的加持,该指数过往走势无论是长期还是短期都要好于市场上的主流宽基指数。Wind数据显示,截至今年7月29日,该指数自基日(2012.12.31)以来累计收益386.69%,年化收益20.89%,这两项数据均大幅度跑赢沪深300等主流指数。

缩短时间来看,无论是近1年还是近2年,随着光伏产业的快速崛起,该指数的收益能力十足,近2年相比于主流指数有超过100个点的超额收益,可以说无论是短期还是长期,光伏产业指数都实力在线。

数据来源:wind;截至2021.7.29

估值合理,高成长、高盈利属性明显

在估值方面,该指数目前的估值为58.41倍,处于近5年97.44%分位点,这个位置看似比较高,但是Wind预测该指数在2021年全年的归母净利润同比增长率为46.88%,对应的PE将会降到40.34倍,所以在高增长、高盈利的条件下,目前该指数仍然具有比较好的投资价值。

数据来源:wind;截至2021.7.29

整体看下来,光伏产业指数的纯度很高,对于光伏产业链的完整覆盖面很广,而且叠加成分股的属性和高成长、高盈利的因素,这个指数基本上算得上是目前通过指数投资光伏比较好的投资标的了。

第一个吃螃蟹的人:天弘基金

对于光伏产业链,看好的不只是投资者,很多基金公司也早就摩拳擦掌想要全面布局,对于光伏产业指数来说,早已经有多家基金公司成功布局,其中就包括了天弘基金。

天弘中证光伏产业指数型基金(A:011102 C:011103)早在今年1月份就已经正式发行,这是全市场第一只场外光伏指数基金,也是目前规模最大的跟踪该指数的场外基金,而且一经推出就受到了超过百万人的密切关注,这说明大家对于这只基金的青睐程度是很高的。

好事成双,就在场外基金刚成立不久,2月份的时候,天弘基金又一鼓作气发行了跟踪该指数的场内基金天弘中证光伏产业ETF(159857),这也让天弘基金成为了第一家同时拥有跟踪该指数的场内ETF和场外指数基金的公司,从侧面体现出了天弘基金布局指数的前瞻性。

值得一提的是,天弘基金在新能源领域的布局十分全面,新能源的双子星板块“新能源车+光伏”都有相关产品,除了上面提到了光伏相关基金之外,在今年4月份,旗下的天弘中证新能源车(A:011512 C:011513)也正式成立,并且成绩都不错。Wind数据显示,截至7月29日,天弘中证光伏产业A今年收益为27.14%,而天弘中证新能源车跟踪的CS新能车指数今年来收益为43.30%。

可以预见的是,随着我国光伏产业的飞速发展和政策大力支持,我国在光伏领域的话语权只会越来越高,相关的投资机会也只会越来越多。此时,如果有人还没上车,那么我认为天弘基金依托前瞻性、全面性的布局,旗下无论是场内的ETF还是场外的指数基金,都大概率是不错的选择,感兴趣的投资者可以到“支付宝搜索011103”,并且添加到自选基金中,说不定这只基金能给你带来惊喜。

风险提示:本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。指数基金存在跟踪误差。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险,投资需谨慎。

CS新能车指数2016-2020年每个自然年度单年度收益分别是:-19.78%、4.30%、-38.16%、45.51%、101.83%

风险提示亚美am8app呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

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