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亚美am8app境外ipo周报|前新三板公司迪赛基业再赴港递表,设备制造商柯普尼赴美ipo

导语
上周(8月30日-9月5日),无公司在港股上市,有1家公司在美股上市。

上周(8月30日-9月5日),无公司在港股上市,有1家公司在美股上市

期间,有1家公司通过港交所聆讯,另有1家公司开启招股。

排队方面,上周,7家公司向美国证监会递表,13家公司向港交所递表。以下为全名单:

本周,预计有1家公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股过讯及招股:海伦司结束招股,超额认购15.01倍

上周,有诺威健康1家公司通过聆讯,有海伦司国际控股1家公司开启招股。

诺威健康通过聆讯,一季度净亏损1455.8万美元

9月5日,诺威健康通过港交所聆讯,高盛和瑞银集团为其联席保荐人

聆讯资料显示,诺威健康是亚太地区专注于服务生物科技公司的合约研究组织。公司的服务专门为生物技术研发而设,且公司能够受益于生物技术以及中小型制药客户不断增长的研发需求。公司在亚太地区的所有主要临床试验地区拥有强大影响力。

在财务方面,公司取得显著增长。收入自2018年的9490.4万美元增至2019年的1.23亿美元,并进一步增至2020年的1.66亿美元,2018年至2020年的复合年增长率为32.2%。公司的收入自截至2020年3月31日止三个月的3306.1万美元增加58.1%至截至2021年同期的5227.6万美元。

公司于2018年及2019年的净亏损分别为1315.8万美元及410.6万美元,且于2020年的纯利为669.6万美元。公司于截至2020年3月31日止三个月的净亏损为1122.1万美元,而于2021年同期的净亏损为1455.8万美元。

海伦司国际控股结束招股,超额认购15.01倍

海伦司国际控股于8月22日通过聆讯,于8月31日-9月3日招股,发行1.35亿股,其中香港公开发售1346.50万股,国际发售1.21亿股,另有超额配售2019.75万股。

目前,海伦司国际控股已结束招股,认购倍数为15.01倍,预计于9月10日上市。

据招股书显示,海伦司是中国最大的线下酒馆连锁网络。2018年至2020年,海伦司的酒馆总数分别为162家、252家和351家,并进一步增加至截至最后实际可行日期的372家。

财务方面,公司保持着强劲的财务表现。于2018年-2020年,公司的收入由人民币(下同)1.15亿元大幅增至5.65亿元,并进一步增至8.18亿元。于截至2020年及2021年3月31日止三个月,公司的收入从6203.8万元增至3.69亿元,同比增长494.5%,净亏损由1656.9万元扩大至7633.2万元,亏损同比扩大360.69%。

值得注意的是,公司依靠主要供应商及时、稳定和充足的酒饮、小吃及其他物资供应。短缺、中断及原材料成本增加可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

于2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三个月,公司向前五大供应商作出的采购额合共分别占总采购额的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%,公司向最大供应商的采购总额分别占公司采购总额的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

二、港股上市递表名单:前新三板公司迪赛基业二次冲击港交所

上周,共有13家公司向港交所递交招股书,其中有12家计划登陆主板,1家公司计划登陆港交所gem。

按照行业分类,据gics行业分类一级,上周递表的公司中房地产公司最多,共有3家。其余有2家医疗保健公司、2家金融公司、2家非日常生活消费品公司、1家能源公司、1家日常消费品公司、2家信息技术公司和1家工业公司。

迪赛基业控股二次冲击港交所,2020年收益超2亿元

8月30日,迪赛基业递交赴港ipo申请,拟在香港主板挂牌上市

据悉,2021年2月26日,迪赛基业曾向港交所主板递交招股书,这份招股书已于8月26日失效。

资料显示,2016年,迪赛基业于新三板挂牌上市。2020年4月14日,迪赛基业股票停止挂牌,筹划赴港上市铺路。

根据灼识咨询报告,按2020年一手住宅及商业房地产代理服务产生的收益计,迪赛基业于宁波及苏州的所有房地产代理中排名第三及第五,分别占市场份额的3.9%及0.7%。

招股书显示,2018年、2019年及2020年以及截至2021年4月30日止的四个月,迪赛基业来自房地产代理服务的收益占公司总收益的95.3%、94.4%、89.6%及85.7%,而来自房地产咨询服务的收益分别占公司于相应年度╱期间总收益的4.7%、5.6%、6.6%及9.9%。期间,迪赛基业收益分别为人民币(下同)2.255亿元、1.846亿元、2.0552亿元、5864.4万元。

粤式火锅捞王递表港交所,拥有超过860万名注册会员

9月1日,捞王递交赴港ipo申请,拟在香港主板挂牌上市。

捞王是中国的一家粤式火锅连锁餐厅。根据弗若斯特沙利文报告,2020年,公司的收入及餐厅数量均位列业内榜首,当中公司占有1.7%的市场份额(按收入计)。

目前,公司的会员系统已获得并维持大量粘性客户,拥有超过860万名注册会员,其中130万人已提供其所属年龄组别,这当中约78.4%为18至35岁的年轻人群,会员用户在首次下单后90天内的再次就餐率达13.6%。

财务方面,公司于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年6月30止六个月的收入分别为8.71亿元、10.95亿元、11.25亿元、4.36亿元及6.47亿元;净利润分别为5905.5万元、7991.5万元、6744.1万元、106.2万元及2145万元。

值得注意的是,公司快速扩张的同时,面临的风险及不确定因素增加,包括:劳动力成本或劳动力储备成本增加、食品供应风险、激烈的竞争和未能预测市场变化、延迟获得许可以及无法维持市场地位等。

三、美股上市名单:游戏开发商doubledown interactive在美上市首日破发

上周,美股市场迎来1家公司doubledown interactive成功上市,无中概股在美股上市。

doubledown interactive是美国博彩游戏开发商,属于信息技术行业,ipo发行价为18美元,募集资金达1.14亿美元。

以上市首日股票收盘价计算,doubledown interactive上市首日破发,较发行价跌1.39%,收盘价为17.75美元。

四、美股排队名单:非日常生活消费品行业公司积极赴美上市

上周有7家公司向美国证监会递交招股书,其中有1家中概股:柯普尼。

以gics行业分类一级,此次递表的7家公司中,非日常生活消费品行业的公司最多,共有4家。此外,还有1家信息技术公司、1家工业公司和1家医疗保健公司。

设备制造商柯普尼拟赴美上市,业务依赖于与供应商的合作

8月31日,中国航海通讯和电子设备制造商柯普尼控股公司(kepuni holdings inc)向美国证券交易委员会递交招股书,申请在纳斯达克上市股票代码拟定“kpnt” 。

柯普尼通过其vie(可变利益实体)泰州柯普尼通信设备有限公司在中国开展业务。泰州柯普尼成立于2012年,属于中国航海通信和电子设备行业,提供航海通信电气系统相关的服务和产品。

公司采用按订单构建的业务模式,根据不同订单进行生产调度、材料采购和交货安排等。柯普尼最近开发的产品包括电气控制系统、航海主配电盘、防水声光报警器、机舱监控站和电源箱。

2019年和2020年,公司的营收分别为825.3万美元、936.7万美元,期间净利润分别为102.5万美元、135.1万美元。

招股书中,柯普尼表示,公司业务在很大程度上依赖于与供应商的合作,包括电子元件供应商、材料经销商和船厂服务提供商,但公司与他们的协议通常不包含长期合同承诺。

五、本周新股前瞻:1家公司在港股上市,无中概股在美股上市

截至北京时间9月7日14点,本周(9月6日-9月12日)无新股登陆美股市场。有1家新股在港股上市。以下为全名单:

头图来源:图虫

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